高分子材料聚酰亞胺薄膜及導(dǎo)熱PI膜材

需要增透減反技術(shù)可以聯(lián)系我們上海工廠18917106313

上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè)，公司2005年成立在上海閔行零號(hào)灣創(chuàng)業(yè)園區(qū)，專業(yè)的光電鍍膜公司，技術(shù)背景依托中國(guó)科學(xué)院，卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

1.1產(chǎn)業(yè)鏈

1.1.1上游

二元酐PMDA、二元胺ODA以及其他原材料。上游部分特種PI單體已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，PI薄膜的原材料為PI單體和PI漿料。PI單體包括二酐單體和二胺單體。

（擴(kuò)充）主要原材料PMDA的采購(gòu)單價(jià)于2018年大幅上升，后于2019年回落，主要受環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，2018年部分PMDA生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn)或停產(chǎn)，PMDA供不應(yīng)求導(dǎo)致價(jià)格大幅上升；2019年起部分PMDA企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)，價(jià)格相應(yīng)回落。

1.1.2中游

PI薄膜性能優(yōu)越，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。聚酰亞胺的產(chǎn)品形態(tài)包括薄膜、泡沫、纖維、光敏型聚酰亞胺與聚酰亞胺基復(fù)合材料等，其中PI薄膜占比超過70%，是聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)*重要的產(chǎn)品形態(tài)。PI薄膜的制造需經(jīng)過樹脂聚合、流涎鑄片、定向拉伸亞胺化和后處理等生產(chǎn)工序。

各類別PI薄膜應(yīng)用：熱控PI薄膜（高導(dǎo)熱石墨膜前驅(qū)體PI薄膜）、電子PI薄膜（電子基材用PI薄膜、電子印刷用PI薄膜）、電工PI薄膜（耐電暈PI薄膜、C級(jí)電工PI薄膜）、航空PI薄膜（聚酰亞胺復(fù)合鋁箔MAM）。

1.1.3下游

FCCL的板材膜常見的有聚酰亞胺膜（PI）、聚酯（PET）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、液晶顯示屏高聚物（LCP）等高分子材料塑料薄膜。

FPC即柔性PCB，簡(jiǎn)稱軟板，F(xiàn)PC主要原材料包括撓性覆銅板（FCCL）、覆蓋膜、元器件、屏蔽膜、膠紙、鋼片、電鍍添加劑、干膜等八大類，其中撓性覆銅板（FCCL）是生產(chǎn)FPC*重要的基材，占比為40%，F(xiàn)PC的所有加工工序均是在FCCL上完成的。全球FCCL產(chǎn)能主要集中在日本、中國(guó)大陸、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣，其中中國(guó)大陸占比為21%，位列第三。FPC是以聚酰亞胺（PI）或聚酯（PET）薄膜為基材制成的可撓性PCB，與傳統(tǒng)PCB硬板相比，具有生產(chǎn)效率高、配線密度高、重量輕、厚度薄、可折疊彎曲、可三維布線等顯著優(yōu)勢(shì)，更符合下游電子行業(yè)智能化、便攜化、輕薄化趨勢(shì)要求，可廣泛應(yīng)用于航天、**、移動(dòng)通訊、筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、數(shù)字相機(jī)等領(lǐng)域或產(chǎn)品上，是近年來PCB行業(yè)各細(xì)分產(chǎn)品中增速*快的品類。

（擴(kuò)充）2021年全球FPC市場(chǎng)規(guī)模為182億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到287億美元，年均復(fù)合增速12.06%。從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2019年全球Top3FPC廠商分別為旗勝、鵬鼎和住友，共計(jì)占據(jù)FPC市場(chǎng)60.5%的份額，市場(chǎng)集中度較高。

1.2進(jìn)入壁壘

產(chǎn)能技術(shù)壁壘較高，**PI膜主要技術(shù)壁壘在于設(shè)備工藝和人才。

1、設(shè)備定制周期較長(zhǎng)。核心設(shè)備采購(gòu)主要來自海外，采購(gòu)周期約18-24個(gè)月,這就對(duì)廠商的技術(shù)和市場(chǎng)有足夠的預(yù)判能力，否則不敢貿(mào)然下訂單采購(gòu)。2、工藝難度大、定制化程度高。PI膜本身制備難度較大，特別是亞胺化工藝能否突破化學(xué)法是普遍難題。并且對(duì)不同的行業(yè)和客戶，PI薄膜的相關(guān)參數(shù)和工藝都不一樣，需要通過反復(fù)調(diào)試和技術(shù)攻關(guān)才有望獲得穩(wěn)定量產(chǎn)。PI膜下游**市場(chǎng)電子、通信、軌交等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量極為苛刻,不能保證穩(wěn)定量產(chǎn)則難以獲得客戶認(rèn)可。3、技術(shù)人才稀缺。具備PI膜生產(chǎn)能力的研發(fā)和車間操作人員需要較高的理論水平和長(zhǎng)期的研發(fā)實(shí)踐，難以速成。因此，對(duì)任何PI膜廠商，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)均受到高度重視。

1.3國(guó)家政策

政府政策的支持是中國(guó)PI膜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的重要推動(dòng)力。2017年，中國(guó)政府出臺(tái)了《國(guó)家環(huán)保稅收政策》，將PI膜納入環(huán)保稅收政策范圍，這有利于推動(dòng)PI膜行業(yè)的發(fā)展，提升行業(yè)整體水平。

國(guó)家政策對(duì)PI薄膜及其下游行業(yè)的支持?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”材料領(lǐng)域科技**專項(xiàng)規(guī)劃》等政策明確列示“聚酰亞胺”為“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”之發(fā)展重點(diǎn)。國(guó)家政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)發(fā)展有重要指導(dǎo)作用，為高性能PI薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。在核心技術(shù)自主化、關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化的背景下，本行業(yè)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇。

2.1市場(chǎng)規(guī)模

2.1.1全球視角

全球聚酰亞胺薄膜市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模為15.1億美元，2019年達(dá)到18億美元，2020年為20.5億美元。2021年全球聚酰亞胺薄膜市場(chǎng)規(guī)模約為22億美元，至2022年全球PI薄膜市場(chǎng)總規(guī)?？蛇_(dá)24.5億美元。

隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)材料的散熱性能、介電性能等要求越來越高，而曲面屏、折疊屏等柔性顯示技術(shù)的快速發(fā)展等均將在未來加速PI市場(chǎng)的發(fā)展。GrandView預(yù)計(jì)到2025年全球PI薄膜市場(chǎng)將增長(zhǎng)至31億美元。

2.1.2國(guó)內(nèi)視角

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)PI膜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)PI膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25億元，2017年上升至30億元，2018年達(dá)到35億元，2019年達(dá)到40億元，2020年突破50億元，2021年達(dá)到60億元；2022年國(guó)內(nèi)PI薄膜市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)72.4億元，其中，電子級(jí)PI薄膜26.3億元，特種級(jí)PI薄膜26.9億元，導(dǎo)熱級(jí)PI薄膜9.5億元，電工級(jí)PI薄膜9.7億元。

2023年預(yù)計(jì)80億元，2024年預(yù)計(jì)90億元，2025年達(dá)到100億元，2026年達(dá)到110億元。

（擴(kuò)充）在2018年P(guān)CB全球產(chǎn)值分布中，日本企業(yè)占比為37%，位居**，中國(guó)大陸廠商的占比僅為16%，位居第四；而在2021年的PCB產(chǎn)值分布中，中國(guó)臺(tái)灣以32.8%的占比位居**，中國(guó)大陸的占比上升至31.3%，排名**，日本的產(chǎn)值占比下降至17.2%，降幅超過50%。近年來以日企為代表的海外PCB廠商擴(kuò)產(chǎn)意愿較弱并逐步退出，而中國(guó)大陸積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，PCB產(chǎn)值及其在全球的占比快速提升。

2.2商業(yè)模式

基本模式：技術(shù)研發(fā)+生產(chǎn)制造+對(duì)接下游進(jìn)行銷售。

1、FPC行業(yè)逐步形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，F(xiàn)PC行業(yè)作為資本密集型行業(yè)，對(duì)資金及客戶準(zhǔn)入門檻拔高，前期投入和持續(xù)經(jīng)營(yíng)對(duì)企業(yè)資金實(shí)力的要求較高。當(dāng)前新建一條年產(chǎn)能百萬平方米以上的PCB生產(chǎn)線至少需投入數(shù)億元。2、同時(shí)為保持產(chǎn)品持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，廠商還必須不斷對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及工藝進(jìn)行升級(jí)改造，并保持較高的研發(fā)投入，緊跟行業(yè)更迭步伐。3、FPC制造商需要在下游客戶的生產(chǎn)集中地區(qū)建廠布局以保持其快速供貨和交付能力。從客戶準(zhǔn)入門檻來看，電子產(chǎn)品制造商選擇FPC供應(yīng)商時(shí)，一般需經(jīng)過1-3季度長(zhǎng)時(shí)間的嚴(yán)格認(rèn)證考核，在形成合作關(guān)系的基礎(chǔ)上逐步加大訂單及供應(yīng)量進(jìn)行合作。因此，一旦形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易啟用新的FPC供應(yīng)商，從而形成較高的客戶認(rèn)可壁壘。4、FPC產(chǎn)品毛利率偏低，廠商需要不斷提升規(guī)模強(qiáng)化其行業(yè)壁壘。從知名FPC廠商鵬鼎控股、臺(tái)郡科技（臺(tái)股）、東山精密、弘信電子、奕東電子經(jīng)營(yíng)情況來看，其2021年毛利率分別為20.39%、17.80%、14.67%、3.68%、27.89%，總體毛利率都相對(duì)較低，F(xiàn)PC廠商主要通過擴(kuò)產(chǎn)的方式形成規(guī)模效應(yīng)，強(qiáng)化行業(yè)壁壘，以實(shí)現(xiàn)*終盈利提升目的。

2.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)聚酰亞胺行業(yè)起步時(shí)間較晚，與杜邦公司、鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社等企業(yè)相比存在較大的技術(shù)、產(chǎn)品等差距，尤其是在**產(chǎn)品及大類別基本被國(guó)外企業(yè)壟斷。但目前國(guó)內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)電工級(jí)聚酰亞胺薄膜為主，少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)高性能的電子級(jí)聚酰亞胺薄膜。

近年來，國(guó)內(nèi)專業(yè)制造商加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化PI薄膜逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，其中，深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司產(chǎn)品銷量的全球市場(chǎng)占比約6%，標(biāo)志國(guó)產(chǎn)PI薄膜廠商正式跨入全球競(jìng)爭(zhēng)行列。

2.4國(guó)際市場(chǎng)格局

目前全球PI薄膜下游應(yīng)用領(lǐng)域中，撓性電路板FPC所占比例*大，約為48%，其次包括航空航天材料和柔性顯示材料在內(nèi)的特種制品約占29%，其余應(yīng)用領(lǐng)域占23%。航空航天技術(shù)的發(fā)展和電子行業(yè)的增長(zhǎng)推動(dòng)了該行業(yè)的需求，移動(dòng)電話和柔性顯示器等消費(fèi)電子產(chǎn)品的消費(fèi)增加，也對(duì)PI膜行業(yè)產(chǎn)生積極影響。

2.4.1產(chǎn)能視角

國(guó)外巨頭占據(jù)市場(chǎng)主流，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逐步跟進(jìn)。國(guó)內(nèi)PI薄膜起步較晚，產(chǎn)能、工藝、技術(shù)等多方面與國(guó)外巨頭均存在差距。從全球格局來看，包括美國(guó)杜邦公司、日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本東麗株式會(huì)社、日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社和韓國(guó)SKC Kolon PI公司在內(nèi)的美、日、韓企業(yè)占據(jù)了整個(gè)行業(yè)近80%的產(chǎn)能。

2.4.2技術(shù)視角

CPI薄膜全球**申請(qǐng)量?jī)H占全球PI薄膜**申請(qǐng)量的9%左右，我國(guó)**申請(qǐng)量?jī)H占2.6%左右，總體上CPI薄膜領(lǐng)域的**技術(shù)儲(chǔ)備量偏低。PI的核心技術(shù)被全球少數(shù)企業(yè)所掌握，杜邦（Dupont）、日本宇部興產(chǎn)（Ube）、鐘淵化學(xué)（Kaneka）、日本三菱瓦斯MGC、韓國(guó)PI**素材（原SKPI）為**PI薄膜主要供應(yīng)商。

聚酰亞胺薄膜產(chǎn)品如下：

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上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè)，公司2005年成立在上海閔行零號(hào)灣創(chuàng)業(yè)園區(qū)，專業(yè)的光電鍍膜公司，技術(shù)背景依托中國(guó)科學(xué)院，卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

    采用德國(guó)薄膜制備工藝，形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系，能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜，包括紅外薄膜、增透膜，ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜，應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、光學(xué)科研，紅外制導(dǎo)、面部識(shí)別、VR/AR應(yīng)用,博物館，低反射櫥窗玻璃，畫框，工業(yè)燈具照明，廣告機(jī)，點(diǎn)餐機(jī)，電子白板，安防監(jiān)控等。
    卷柔新技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全自動(dòng)生產(chǎn)線【sol-gel溶膠凝膠法鍍膜線】，這條生產(chǎn)線能夠生產(chǎn)全球先進(jìn)的減反射玻璃。鍍膜版面可達(dá)到2440*3660mm，玻璃厚度從0.3mm到12mm都可以,另外針對(duì)PC,PMMA方面的增透膜也具有量產(chǎn)生產(chǎn)能力。ARcoating減反膜基本接近無色,色彩還原性好，并且可以避免了磁控濺射的缺點(diǎn)，鍍完增透膜后玻璃可以做熱彎處理和鋼化處理以及DIP打印處理。這個(gè)難度和具有很好的應(yīng)用性，新意突出，實(shí)用性突出，濕法鍍膜在價(jià)格方面也均優(yōu)于真空磁控的干法。

  卷柔減反射(AR)玻璃的特點(diǎn):高透,膜層無色,膜硬度高,抗老化性強(qiáng)(耐候性強(qiáng)于玻璃),玻璃長(zhǎng)期使用存放不發(fā)霉,且有一定的自潔效果.AR增透減反膜玻璃產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于**文博展示、低反射幕墻、廣告機(jī)玻璃、節(jié)能燈具蓋板玻璃、液晶顯示器保護(hù)玻璃等多行業(yè)。
    我們的愿景：卷柔讓光學(xué)更具價(jià)值！
    我們的使命：有光的地方就有卷柔新技術(shù)！
    我們的目標(biāo)：以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)惠的價(jià)格,貼心的服務(wù)，為客戶提供優(yōu)良的解決方案。
    上海卷柔科技以現(xiàn)代鍍膜技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，通過鍍膜設(shè)備、鍍膜加工、光學(xué)鍍膜產(chǎn)品服務(wù)于客戶，努力為客戶創(chuàng)造新的利潤(rùn)空間和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)的民族制造業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。